债券市场观察 宏柏新材: 江西宏柏新材料股份有限公司对于可转债转股恶果暨股份变动公告

 证券代码：605366        证券简称：宏柏新材             公告编号：2025-003  债券代码：111019        债券简称：宏柏转债              江西宏柏新材料股份有限公司          对于可转债转股恶果暨股份变动公告       本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何子虚纪录、误导性述说  或者环节遗漏，并对其本色确切凿性、准确性和无缺性承担法律包袱。   紧迫本色指示：   ?   累计转股情况：自可转债转股期肇端日至 2024 年 12 月 31 日，“宏柏       转 债 ” 累 计 已 转 股 金额 为 东说念主 民 币 142,186,000 元 ， 累 计 转 股 数为   ?   未转股可转债情况：按捺 2024 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“宏柏       转债”金额为东说念主民币 817,814,000 元，占“宏柏转债”刊行总量的比例       为 85.1890%。   ?   本季度转股情况：自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日，“宏柏       转债”转股金额为东说念主民币 142,186,000 元，转股数为 26,088,195 股。   ?   其他需谨防情况：“宏柏转债” 肇端转股日为 2024 年 10 月 23 日。       一、“宏柏转债”刊行上市大概   经中国证券监督惩处委员会证监许可2024108号文核准，江西宏柏新材料 股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日公斥地行了960.00万张可 同样公司债券，每张面值100元，刊行总数96,000.00万元。本次刊行的可转债期 限为刊行之日起6年，自2024年4月17日至2030年4月16日。票面利率为：第一年   经上海证券来往所自律监管决定书202456号文高兴，公司本次刊行的 债券简称“宏柏转债”，债券代码“111019”。    凭据关联章程和《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象刊行可同样公 司债券召募知道书》的商定，公司本次刊行的“宏柏转债”自2024年10月23日起 至2030年4月16日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个职责日；顺展期 间付息款项不另计息），“宏柏转债”的运转转股价钱为7.51元/股，面前转股 价钱为5.45元/股。历次转股价钱调治情况如下：    因公司完成按捺性股票回购刊出事宜，自2024年7月9日起，“宏柏转债”转 股价钱由底本的7.51元/股调治为7.53元/股，具体本色详见公司于2024年7月9日 在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）表现的《对于部分按捺性股票回购注 销扩张完成暨调治“宏柏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-068）。    因公司扩张权力分配，自2024年7月19日起，“宏柏转债”的转股价钱由7.53 元/股调治为7.49元/股。具体本色详见公司于2024年7月13日在上海证券来往所 网站（www.sse.com.cn）表现的《对于因权力分配调治“宏柏转债”转股价钱的 公告》（公告编号：2024-074）。    因公司股票已出现采集三十个往改日中有十五个往改日的收盘价低于当期 转股价钱的情形，触发“宏柏转债”转股价钱向下修正条件，经公司第三届董事 会第九次会议审议通过《对于向下修正“宏柏转债”转股价钱的议案》，自2024 年8月7日起，“宏柏转债”转股价钱由7.49元/股调治为5.45元/股，具体本色详 见公司于2024年8月7日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）表现的《对于 向下修正“宏柏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-086）。     二、“宏柏转债”本次转股情况    按捺 2024 年 12 月 31 日，累计已有东说念主民币 142,186,000 元“宏柏转债”转 为公司 A 股平方股，累计转股股数为 26,088,195 股，占“宏柏转债”转股前公 司已刊行平方股股份总数的 4.2845%。其中，自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日共有东说念主民币 142,186,000 元“宏柏转债”转为公司 A 股平方股，转股股 数为 26,088,195 股。    截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 “ 宏 柏 转 债 ” 金 额为东说念主 民 币   三、股本变动情况                                                      单元：股                    变动前                                                       变动后   股份类别         （2024 年 10 月 22   本次可转债转股                                                 （2024 年 12 月 31 日）                     日） 有限售条件流畅股               2,685,155            0             2,685,155 无尽售条件流畅股             606,211,824   26,088,195           632,300,019 总股本                  608,896,979   26,088,195           634,985,174   四、其他  投资者如需了解“宏柏转债”的详备刊行条件，请查阅公司于2024年4月15 日在上海证券来往所网站上表现的《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对 象刊行可同样公司债券召募知道书》全文。  关系东说念主：董事会办公室  电话：0798-6806051  邮箱：hpxc@hungpai.com  特此公告。                              江西宏柏新材料股份有限公司董事会