股票市场致力于动态分析 联得装备: 对于公司不提前赎回联得转债的公告
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-099
债券代码：123038 证券简称：联得转债
深圳市联得自动化装备股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容着实、准确、完好，莫得纰谬纪录、
误导性叙述或紧要遗漏。
相等请示：
假纪录、误导性叙述或紧要遗漏。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 12 日技能，深圳市联得自动化装备股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已闲适贯穿 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%），已触发“联得转债”有条件赎回条目。
公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《对于公司不提
前赎回“联得转债”的议案》，公司董事会决定本次不愚弄“联得转债”的提前赎回职权，
且在异日六个月内（即 2024 年 11 月 12 日至 2025 年 5 月 11 日），
不提前赎回“联得转债”，
如再次触发“联得转债”上述有条件赎回条目时，公司均不愚弄提前赎回职权。自 2025 年
事会将另行召开会议决定是否愚弄“联得转债”的提前赎回职权。
一、可调治公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公建造行可
调治公司债券的批复》（证监许可20192654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公建造
行了 200.00 万张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 20,000.00 万元。刊行格式采
用向原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动舍弃优先配售的部分）接纳深交所
交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主
承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上202037 号”文容许，公司 20,000.00 万元可调治公司债券于 2020 年
（三）可转债转股期限
凭证关联法律法则和《召募讲明书》联系法则，公司本次刊行的可转债转股期自可转债
刊行实现之日（2019 年 12 月 31 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）满 6 个月后的第一
个交游日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。
（四）可转债转股价钱调治情况
凭证《召募讲明书》刊行条目以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的联系法则，“联
得转债”的启动转股价钱为 25.39 元/股。
公司已扩充 2019 年年度权益分配决议，凭证公司召募讲明书的刊行条目以及中国证监
会对于可调治债券刊行的联系法则，联得转债的转股价钱已由蓝本的 25.39 元/股调治为
券转股价钱调治的公告》（公告编号：2020-058）。调治后的转股价钱于 2020 年 5 月 25 日
收效。
公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分轨则性股票回购刊出，凭证联得转债转股价钱调治的
关联条目，由于本次回购刊出数目较少，联得转债的转股价钱调治后未发生变化，仍为 25.29
元/股。
经中国证券监督惩办委员会《对于容许深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象
刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）容许注册，公司于向特定对象刊行股
票 31,578,947 股，刊行价为每推动谈主民币 19.00 元，臆度召募资金东谈主民币 599,999,993.00 元，
扣除刊行用度 10,969,538.73 元（不含税）后，召募资金净额为 589,030,454.27 元。凭证公司
召募讲明书的刊行条目以及中国证监会对于可调治债券刊行的联系法则，联得转债的转股价
格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的
（http://www.cninfo.com.cn）《对于可调治公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：
公司已扩充 2020 年年度权益分配决议，凭证公司召募讲明书的刊行条目以及中国证监
会对于可调治债券刊行的联系法则，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.17 元/股调治为
券转股价钱调治的公告》（公告编号：2021-057）。调治后的转股价钱于 2021 年 6 月 7 日
收效。
公司已扩充 2021 年年度权益分配决议，凭证公司召募讲明书的刊行条目以及中国证监
会对于可调治债券刊行的联系法则，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.07 元/股调治为
券转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-043）。调治后的转股价钱于 2022 年 5 月 30 日
收效。
公司已扩充 2022 年年度权益分配决议，凭证公司召募讲明书的刊行条目以及中国证监
会对于可调治债券刊行的联系法则，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.06 元/股调治为
券转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-043）。调治后的转股价钱于 2023 年 5 月 30 日
收效。
公司已扩充 2023 年年度权益分配决议，凭证公司召募讲明书的刊行条目以及中国证监
会对于可调治债券刊行的联系法则，联得转债的转股价钱已由蓝本的 23.96 元/股调治为
券转股价钱调治的公告》（公告编号：2024-030）。调治后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日
收效。
公司按联系法则办理 2023 年轨则性股票激发蓄意初度授予部分第一个包摄期轨则性股
票登记手续，上市畅达日为 2024 年 7 月 26 日，本次新增股份登记完成后，以舍弃 2024 年
集讲明书的刊行条目以及中国证监会对于可调治债券刊行的联系法则，联得转债的转股价钱
已由蓝本的 23.81 元/股调治为 23.78 元/股，调治后的转股价钱于 2024 年 7 月 26 日收效。
二、可转债有条件赎回条目确立的情况
（一）有条件赎回条目
《召募讲明书》中对有条件赎回条目的关联商定如下：
转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何贯穿 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价
格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的臆度公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不
算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日按调治前的
转股价钱和收盘价臆度，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价臆度。
（二）有条件赎回条目确立的情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 12 日技能，公司股票已闲适贯穿 30 个交游日中至
少 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发“联得转债”
有条件赎回条目。
三、“联得转债”本次不提前赎回的原因及审议步调
公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《对于公司不提
前赎回“联得转债”的议案》，聚首当前阛阓情况及现实概述磋商，公司董事会决定本次不
愚弄“联得转债”的提前赎回职权，不提前赎回“联得转债”，且在异日六个月内（即 2024
年 11 月 12 日至 2025 年 5 月 11 日），如再次触发“联得转债”上述有条件赎回条目时，公
司均不愚弄提前赎回职权。自 2025 年 5 月 11 日后首个交游日从头臆度，若“联得转债”再
次触发上述有条件赎回条目，届时董事会将另行召开会议决定是否愚弄“联得转债”的提前
赎回职权。
四、公司现实边界东谈主、控股推动、握股 5%以上的推动、董事、监事、高等惩办东谈主员在
赎回条件闲适前的六个月内交游“联得转债”的情况及异日六个月内减握联得转债的蓄意
经核实，在本次“联得转债”赎回条件闲适前 6 个月内，公司现实边界东谈主、控股推动、
握股 5%以上的推动、董事、监事、高等惩办东谈主员不存在交游“联得转债”的情形。
截止本公告袒露日，上述主体未握有联得转债，不存在异日六个月内减握联得转债的计
划。
五、保荐机构核查看法
经核查，保荐机构合计：公司本次不愚弄“联得转债”提前赎回权，照旧通过公司董事
会审议，履行了必要的决策步调，稳当《可调治公司债券惩办方针》《深圳证券交游所上市
公司自律监管引导第 15 号——可调治公司债券》等联系法律法则的要求及《召募讲明书》
的商定。保荐机构对公司本次不提前赎回“联得转债”事项无异议。
六、风险请示
舍弃 2024 年 11 月 12 日收盘，公司股票价钱为 36.29 元/股，“联得转债”当期转股价
格为 23.78 元/股。凭证《召募讲明书》的关联商定，后续“联得转债”可能再次触发有条件
赎回条目。自 2025 年 5 月 11 日后首个交游日从头臆度，若“联得转债”再次触发有条件赎
回条目，公司董事会届时将另行召开会议决定是否愚弄“联得转债”的提前赎回职权。
敬请浩大投资者详备了解可调治公司债券关联法则，并暄和公司后续公告，正式投资风
险。
七、备查文献
转债”的核查看法。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
