股票市场致力于动态分析 孩子王: 对于提前赎回“孩王转债”暨行将住手转股的遑急领导性公告
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-153
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
对于提前赎回“孩王转债”暨行将住手转股的遑急领导性
公告
本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容确实、准确、圆善，莫得谬妄记录、误
导性讲明偶而首要遗漏。
极度领导：
字据安排，戒指 2024 年 11 月 15 日收市后尚未施行转股的“孩王转债”，
将按照 100.16 元/张的价钱强制赎回。因现在“孩王转债”二级阛阓价钱与赎回
价钱存在较大互异，极度提醒诸君抓有东说念主可贵在限期内转股，投资者如未实时转
股，可能濒临圆寂，敬请投资者可贵投资风险。
临了转股日：2024 年 11 月 15 日
者仍可进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未施行转股的“孩王转债”将住手
转股；戒指 2024 年 11 月 13 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（“孩王转债”
赎回日）仅剩 3 个往复日。
公司极度提醒投资者仔细阅读本公告内容，慈祥联系风险，可贵在限期内转
股。
遑急内容领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券抓有东说念主抓有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股
日前消除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适合性处分要求的，不成将所抓“孩王转债”疏导为股票，特提请投资者慈祥不成
转股的风险。
按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“孩王转债”二级阛阓价钱与赎回价钱
存在较大互异，极度提醒“孩王转债”抓有东说念主可贵在限期内转股，如若投资者未及
时转股，可能濒临圆寂，敬请投资者可贵投资风险。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年
审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月
往复日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发
《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可疏导公司债券并在创业板
上市召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）中的有条件赎回条件。趋承当
前阛阓及公司自己情况，经过空洞磋商，公司董事会愉快公司欺诈“孩王转债”的
提前赎回职权。现将“孩王转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可疏导公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于愉快孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象刊行可疏导公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）愉快，公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可疏导公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱
为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103,900.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所愉快，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌往复，
债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。
（三）可转债转股期限
字据《召募阐发书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之
日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日止。
（四）转股价钱历次调节的情况
本次刊行的可疏导公司债券的驱动转股价钱为 11.63 元/股。
于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，且自董事会审议通过次一往复日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至
向下修正有筹备。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2024 年 1 月 9 日再行起
算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否欺诈“孩王转债”转股价钱向下修正职权。
十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未消除限售的范围性股票
及作废部分已授予但尚未包摄的范围性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因
个东说念主原因去职，公司决定取消其激发对象阅历并回购刊出其已获授但尚未消除限
售的第一类范围性股票推断 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由
年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调节为 11.64 元/股。
自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现运动三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89
元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王
转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提
交公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年
第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会字据《召募阐发书》的章程全权办理本次向下修正
“孩王转债”转股价钱联系的沿途事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根
据《召募阐发书》联系条件，细则本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起顺利。
第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年范围性股票激发贪图第二类范围性股
票第一个包摄期包摄条件树立的议案》，公司 2022 年范围性股票激发贪图第二
类范围性股票第一个包摄期包摄条件照旧树立，本次孤高包摄条件的激发对象共
计 28 东说念主，可办理包摄的第二类范围性股票数目为 479.0560 万股。经计较，“孩
王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调节为 7.17 元/股。
司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司清楚了《2023 年
年度权益分拨施行公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为：
调节为 7.12 元/股。
第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未消除限售的范围性
股票的议案》，由于 18 名原激发对象因个东说念主原因去职，公司决定取消其激发对
象阅历并回购刊出其已获授但尚未消除限售的第一类范围性股票推断 349,700 股，
回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股调节为 1,114,184,313 股。
公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司办理完
成了上述范围性股票的回购刊起始续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较
小，经计较，“孩王转债”的转股价钱不作调节，转股价钱为 7.12 元/股。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下
修正转股价钱，且自董事会审议通过次一往复日起的一个月内（2024 年 6 月 25
日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件，亦
不提议向下修正有筹备。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2024 年 7 月 25 日
再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否欺诈“孩王转债”转股价钱向下修正职权。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向
下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往复日起的一个月内（2024 年
条件，亦不提议向下修正有筹备。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2024 年
司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“孩王转债”转股价钱的向下修正权
利。
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司清楚了
《2024 年半年度权益分拨施行公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权
除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由
二、“孩王转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募阐发书》中对有条件赎回条件的联系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的率性一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意运动三十个往复日中至少十五个
往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往复日
按调节前的转股价钱和收盘价钱计较，调节后的往复日按调节后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往复
日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满
足公司股票在职何运动三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募阐发书》中的有条件赎回条
款。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
字据公司《召募阐发书》中对于有条件赎回条件的商定，“孩王转债”赎回
价钱为 100.16 元/张。计较经过如下：当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率（0.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 18 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差异抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“孩王转债”抓有东说念主。
（三）赎回顺序实时辰安排
抓有东说念主本次赎回的联系事项。
日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完
成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商径直划入“孩王转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）筹商形态
筹商机构：公司证券部
筹商地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部
筹商说合东说念主：戴璐
筹商电话：025-52170981
邮箱：ir@haiziwang.com
四、骨子禁止东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件孤高前的六个月内往复“孩王转债”的情况
经核查，在“孩王转债”赎回条件孤高前的六个月内，公司控股鼓动过火一
致行径东说念主江苏博念念达企业信息筹商有限公司、南京千秒诺创业投资结伙企业（有
限结伙）和南京子泉投资结伙企业（有限结伙）期初推断抓有 200.4493 万张“孩
王转债”，时间推断卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末抓有 0 张“孩王转
债”；董事、高档处分东说念主员侍光磊先生期初抓有 0 张“孩王转债”，时间买入
骨子禁止东说念主、控股鼓动、抓股 5%以上的鼓动、其他董事、监事、高档处分东说念主员
不存在往复“孩王转债”的情形。
五、其他需阐发的事项
进行转股讲述。具体转股操作建议债券抓有东说念主在讲述前筹商开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢往复日内屡次讲述转股的，将合并计较转股数目。可转债
抓有东说念主央求疏导成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及疏导为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。
讲述后次一往复日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、本次赎回的审议顺序
公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，趋承当
前阛阓及公司自己情况，经过空洞磋商，公司董事会、监事会愉快公司欺诈“孩
王转债”的提前赎回职权。
北京市汉坤讼师事务所出具了法律认识书，觉得：戒指本法律认识书出具之
日，本次赎回适合《监管引诱》第二十条第一款及《召募阐发书》的章程；公司
已履行了现阶段本次赎回所需的信息清楚和里面决策顺序，适合《监管引诱》及
《召募阐发书》的联系章程，公司后续尚需字据《监管引诱》的联系章程履行相
应信息清楚义务。
经核查，保荐机构觉得：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项照旧公司董
事会、监事会审议通过，履行了必要的审批顺序，适合《可疏导公司债券处分办
法》《深圳证券往复所上市公司自律监管引诱第 15 号——可疏导公司债券》等
联系法律法令的章程及《召募阐发书》对于有条件赎回的商定。
总而言之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回施行事项无异
议。
七、备查文献
券提前赎回的法律认识书；
“孩王转债”暨赎回施行的核查认识。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
