债券市场观察 深圳动力: 深圳动力集团股份有限公司2021年面向专科投资者公建树行可续期公司债券（第二期）不把握刊行东说念主续期选择权的公告

证券简称：深圳动力                       股票代码：000027 债券简称：21 深能 Y2                   债券代码：149742             深圳动力集团股份有限公司        （第二期）不把握刊行东说念主续期选择权的公告   本公司及董事会合座成员保证本公告现实的真确、准确和竣工，莫得诞妄记 载、误导性述说省略要紧遗漏。   极端教导：   深圳动力集团股份有限公司（以下简称：刊行东说念主或公司）于 2021 年 12 月 8 日刊行了深圳动力集团股份有限公司 2021 年面向专科投资者公建树行可续期公 司债券（第二期）（以下简称：本期债券）。   笔据《深圳动力集团股份有限公司 2021 年面向专科投资者公建树行可续期 公司债券（第二期）召募阐扬书》干系条件的律例，本期债券基础期限为 3 年， 以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，刊行东说念主有权选择将本期债券期限 延迟 1 个周期（即延迟 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。   公司决定不把握本期债券刊行东说念主续期选择权，即在 2024 年 12 月 9 日将全额 兑付本期债券，并按照干系律例和商定完本钱期债券各项使命。现将干系事项公 告如下：   一、本期债券的基本情况   （一）债券称号：深圳动力集团股份有限公司 2021 年面向专科投资者公建树 行可续期公司债券（第二期）。   （二）债券简称：21 深能 Y2。   （三）债券代码：149742。  （四）刊行东说念主：深圳动力集团股份有限公司。  （五）刊行鸿沟：东说念主民币 10 亿元。  （六）债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期， 在每个周期末，刊行东说念主有权选择将本期债券期限延迟 1 个周期（即延迟 3 年）， 或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。  （七）刊行东说念主续期选择权：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东说念主续期选择权把握不 受到次数收尾。刊行东说念主应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个来回日，在 干系媒体上刊登续期选择权把握公告。  （八）递延支付利息权：本期债券附设刊行东说念主递延支付利息权，除非发生强 制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行选择将当期利息以及按照本 条件还是递延的系数利息偏激孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延 支付利息次数的收尾；前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足额支付利息的 行动。如刊行东说念主决定递延支付利息的，刊行东说念主应在付息日前 10 个来回日暴露《递 延支付利息公告》。   递延支付的金额将按照当期实践的利率贪图复息。不才个利息支付日，若发 行东说念主无间选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入还是递延的所 有益息偏激孳息中无间贪图利息。  （九）债券利率偏激细则形状：本期债券每个周期内接受固定利率体式，单 利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延技艺按当期票面利率 累计计息。本期债券首个周期的票面利率将由刊行东说念主和主承销商笔据网下利率询 价簿记效用在票面利率询价区间内协商细则，在首个周期内固定不变，自后每个 周期重置一次。   首个周期的票面利率为启动基准利率加上启动利差，后续周期的票面利率调 整为当期基准利率加上启动利差再加 300 个基点。启动利差为首个周期的票面利 率减去启动基准利率。要是将来因宏不雅经济及战术变化等身分影响导致当期基准 利率在利率重置日不能得，当期基准利率沿用利率重置之日之前一期基准利率。  （十）债券利率：本期债券的票面利率 3.23%。  （十一）起息日：2021 年 12 月 9 日。  （十二）付息日：在刊行东说念主不把握递延支付利息权的情况下，每年的 12 月 9 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个来回日，顺延技艺付息款项不另计息）；在刊行东说念主把握递延支付利息权的情况 下，付息日以刊行东说念主公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节沐日或休息 日，则顺延至自后的第 1 个来回日，顺延技艺付息款项不另计息）。  （十三）兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，刊行东说念主选择全 额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至自后的第 1 个来回日，顺延技艺付息款项不另计息）。  （十四）债券体式：实名制记账式公司债券。  （十五）担保形状：本期债券为无担保债券。  （十六）信用级别及资信评级机构：经中诚信外洋信用评级有限背负公司综 合评定，刊行东说念主的主体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA，评级瞻望 为巩固。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等第和本 期债券信用等第进行一次追踪评级。  （十七）上市时候和所在：本期债券于 2021 年 12 月 14 日在深圳证券来回所 上市。  （十八）登记、请托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限背负公司 深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）。   二、本期债券续期选择权操松弛况   本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末， 刊行东说念主有权选择将本期债券期限延迟 1 个周期（即延迟 3 年），或选择在该周期 末到期全额兑付本期债券。   笔据《深圳动力集团股份有限公司 2021 年面向专科投资者公建树行可续期 公司债券（第二期）召募阐扬书》的商定，在本期债券第一个周期末，公司决定     不把握续期选择权，即在 2024 年 12 月 9 日将全额兑付本期债券，并按照干系规     定和商定完本钱期债券各项使命。        三、本期债券到期日退换后的兑付兑息列表        本期债券到期日退换后，兑付兑息列表如下：                                                               每张本      每张本息                                        年利     债券面      每张派 序                          本息兑付                               金兑付      兑付金额        类型       起息日                     率              息金额                                                值 号                             日                               金额        揣度                                        （%）    （元）      （元）                                                               （元）      （元）        四、干系机构及琢磨形状       （一）刊行东说念主：深圳动力集团股份有限公司        地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦北塔楼 9 层、29-31 层、        琢磨东说念主：李亚博        琢磨电话：0755-83684138       （二）受托处分东说念主：中国外洋金融股份有限公司        地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层        琢磨东说念主：曾炯        电话：010-65051166        传真：010-65051156        邮政编码：100004       （三）登记结算机构：中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司        地址：广东省深圳市福田区深南通衢 2012 号深圳证券来回所广场 22-28 楼 电话：0755-21899321 特此公告。                    深圳动力集团股份有限公司