债券市场观察 欧陆通: 对于欧通转债脱手转股的辅导性公告
证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-002
债券代码：123241 债券简称：欧通转债
深圳欧陆通电子股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的着实、准确和完好，莫得装假
记录、误导性述说或瑕玷遗漏。
非凡辅导：
一、可蜕变公司债券基本情况
（一）可蜕变公司债券刊行情况
经中国证券监督处治委员会出具的《对于甘心深圳欧陆通电子股份有限公司
向不特定对象刊行可蜕变公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同
意注册，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5
日，向不特定对象刊行可蜕变公司债券 6,445,265 张，每张面值为东谈主民币 100
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 东谈主 民 币 644,526,500.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用
年 7 月 11 日，公司上述刊行召募的资金已一起到位，经分内海外管帐师事务所
（特地粗犷结伙）以“分内业字202445591 号”验资呈文考证阐明。
（二）可蜕变公司债券上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）甘心，公司向不特定对象刊行可
蜕变公司债券于 2024 年 7 月 26 日起在深交所挂牌上市交游，债券简称“欧通转
债”，债券代码“123241”。
（三）可蜕变公司债券转股期限
字据关连法律规则规矩及公司《向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募施展
书》（以下简称“《召募施展书》”）的关连规矩，本次刊行的可蜕变公司债券
转股期自可蜕变公司债券刊行限度之日起（2024 年 7 月 11 日）满六个月后的第
一个交游日起至可蜕变公司债券到期日止，即 2025 年 1 月 13 日至 2030 年 7 月
不另计息）。
二、可蜕变公司债券的关连条件
（一）刊行限度
本次可转债的刊行总数为东谈主民币 64,452.65 万元，刊行数目为 6,445,265 张。
（二）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可蜕变公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。
（三）债券期限
本次刊行的可转债的期限为刊行之日起 6 年，即自 2024 年 7 月 5 日至 2030
年 7 月 4 日。
（四）债券利率
第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、
第六年 2.00%。
（五）运转转股价钱的细目
本次刊行的可蜕变公司债券的运转转股价钱为 44.86 元/股，不低于召募说
明书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因
除权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前交游日的交游价按经过相应除权、
除息颐养后的价钱筹画）和前一个交游日公司股票交游均价。
（六）转股期限
本次刊行的可蜕变公司债券转股期自可蜕变公司债券刊行限度之日（2024
年 7 月 11 日）起满六个月后的第一个交游日起至可蜕变公司债券到期日止，即
第一个交游日；顺延时代付息款项不另计息）。
（七）当前转股价钱
当前转股价钱为 44.56 元/股。
三、可蜕变公司债券转股申报的议论事项
（一）转股申报规律
易系统以报盘容貌进行。
司股票，具体转股操作建议可蜕变公司债券执有东谈主在申报前辩论开户证券公司。
最小单元为 1 股；淹没交游日内屡次申报转股的，将合并筹画转股数目。
本次刊行的可转债执有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目 Q 的筹画公式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转债执有东谈主苦求转股的数目；
V：指可转债执有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；P：指苦求转股当日有用的转
股价钱。本次可转债执有东谈主苦求蜕变成的股份须是整数股。转股时不及蜕变 1
股的可转债部分，公司将按照深交所、证券登记机构等部门的议论规矩，在转股
当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债的票面金额以及对应确当期应
计利息。
转股的可蜕变公司债券数额大于其推行领有的可蜕变公司债券数额的，按其推行
领有的数额进行转股，苦求剩余部分给以取消。
（二）转股申报时代
可转债执有东谈主可在转股期内（即 2025 年 1 月 13 日至 2030 年 7 月 4 日）深
交所交游日的浅薄交游时代申报转股，但下述时代以外：
（三）可蜕变公司债券的冻结及刊出
中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司对转股苦求阐明有用后，将记减
（冻结并刊出）可蜕变公司债券执有东谈主的可蜕变公司债券余额，同期记增可蜕变
公司债券执有东谈主相应的股份数额，完成变更登记。
（四）可蜕变公司债券转股新增股份的上市交游和所享有的权益
当日买进的可蜕变公司债券当日可苦求转股。可蜕变公司债券转股新增股份，
可于转股申报后次一交游日上市流通。可蜕变公司债券转股新增股份享有与原股
份同等的权益。
（五）转股经由中的议论税费
可蜕变公司债券转股经由中如发生议论税费，由征税义务东谈主自行包袱。
（六）蜕变年度利息的包摄
本次刊行的可蜕变公司债券接纳每年付息一次的付息容貌，到期璧还本金和
临了一年利息。
年利息指可蜕变公司债券执有东谈主按执有的可蜕变公司债券票面总金额自可
蜕变公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的筹画公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可蜕变公司债券执有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或
“每年”）付息债权登记日执有的可蜕变公司债券票面总金额；
i：可蜕变公司债券确往常票面利率。
本次刊行的可蜕变公司债券接纳每年付息一次的付息容貌，计息肇始日为可
蜕变公司债券刊行首日。
付息日：每年的付息日为本次刊行的可蜕变公司债券刊行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个作事日，顺延时代不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公司
将在每年付息日之后的五个交游日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）苦求蜕变成公司股票的可蜕变公司债券，公司不再向其执有东谈主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可蜕变公司债券执有东谈主所赢得利息收入的交接税项由执有东谈主承担。
四、可蜕变公司债券转股价钱的细目及颐养情况
（一）运转转股价钱的细目和当前转股价钱
（1）运转转股价钱的细目
本次刊行的可蜕变公司债券的运转转股价钱为 44.86 元/股，不低于召募说
明书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因
除权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前交游日的交游价按经过相应除权、
除息颐养后的价钱筹画）和前一个交游日公司股票交游均价。
其中：前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总
额/该二十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游
日公司股票交游总数/该日公司股票交游总量。
（2）当前转股价钱
本次刊行的可蜕变公司债券当前转股价钱为 44.56 元/股。
（3）转股价钱颐养情况
公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《关
于 2024 年半年度利润分配的预案的议案》，字据《公司法》和《公司规矩》等
关连规矩及公司推行情况，公司 2024 年半年度权益分拨决策为：以公司现存总
股本 101,200,000 股剔除公司现在回购专户的股份余额 1,655,300 股（公司通
过回购专用账户所执有公司股份不参与本次利润分配）后共 99,544,700 股，以
此为基数筹画，按每 10 股派发现款红利 3.07 元（含税）向整体鼓舞分配，认为
分配现款红利 30,560,222.90 元（含税）。不送红股，不以成本公积转增股本。
由于前述权益分拨的实施，字据公司可转债转股价钱颐养的关连条件，“欧
通转债”的转股价钱由 44.86 元/股颐养至 44.56 元/股。转股价钱颐养成功日期
为 2024 年 10 月 8 日。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于可蜕变公司债券颐养转股价钱的
公告》（公告编号：2024-058）。
（二）转股价钱的颐养容貌及筹画公式
在本次刊行可蜕变公司债券之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增
发新股或配股（不包括因本次刊行的可蜕变公司债券转股而加多的股本）使公司
股份发生变化及派送现款股利等情况时，将按上述条件出现的先后规矩，步骤对
转股价钱进行积贮颐养（保留少许点后两位，临了一位四舍五入），具体颐养办
法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将步骤进行转股价钱颐养，
并在中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息
露馅媒体上刊登关连公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养主见及暂停转
股时代（如需）；当转股价钱颐养日为本次刊行的可蜕变公司债券执有东谈主转股申
请日或之后，蜕变股份登记日之前，则该执有东谈主的转股苦求按公司颐养后的转股
价钱实施。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可蜕变公司债券执有东谈主的债
权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可蜕变公司债券执有东谈主权益的原则颐养转股价钱。议论转股
价钱颐养内容及操作主见将依据那时国度议论法律规则及证券监管部门的关连
规矩来制订。
（三）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可蜕变公司债券存续时代，当公司股票在职意领略三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
冷落转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可蜕变公司债券的鼓舞应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱颐养日及之后的交游
日按颐养后的转股价钱和收盘价筹画。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息露馅媒体
上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的时代（如需）。从股
权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），脱手规复转股苦求并实施修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，蜕变股份登记日之前，
该类转股苦求应按修正后的转股价钱实施。
五、可蜕变公司债券转股来源
本次可蜕变公司债券使用新增股份转股。
六、赎回条件
在本次刊行的可蜕变公司债券期满后五个交游日内，刊行东谈主将按债券面值的
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可蜕变公司债券：
在转股期内，若是公司股票在职何领略三十个交游日中至少十五个交游日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
此外，当本次刊行的可蜕变公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可蜕变公司债券执有东谈主执有的将被赎回的可蜕变公司债券
票面总金额；
i：指可蜕变公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日
按颐养前的转股价钱和收盘价筹画，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘
价筹画。
七、回售条件
在本次刊行的可蜕变公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何领略
三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可蜕变公司债券执有东谈主有权
将其执有的可蜕变公司债券一起或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给
公司（当期应计利息的筹画容貌参见上述赎回条件的关连内容）。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可蜕变公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而颐养的情形，则在颐养前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹画，
在颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价钱筹画。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“领略三十个交游日”须从转股价钱颐养之后的第一个交游
日起重新筹画。
在临了两个计息年度可蜕变公司债券执有东谈主在每年回售条件初度称心后可
按上述商定条件利用回售权一次，若在初度称心回售条件而可蜕变公司债券执有
东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度弗成再利用
回售权，可蜕变公司债券执有东谈主弗成屡次利用部分回售权。
若公司本次刊行的可蜕变公司债券召募资金投资项狡计实施情况与公司在
召募施展书中的承诺情况比较出现瑕玷变化，且该变化字据中国证监会的关连规
定被视作改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可蜕变
公司债券执有东谈主享有一次回售的权益。可蜕变公司债券执有东谈主有权将其执有的可
蜕变公司债券一起或部分按债券面值加当期应计利息价钱回售给公司。本次刊行
的可蜕变公司债券执有东谈主在附加回售条件称心后，不错在公司公告后的附加回售
申报期内进行回售；该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再利用附加回售
权。当期应计利息的筹画容貌参见上述赎回条件的关连内容。
八、转股后的股利分配
因本次刊行的可蜕变公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数粗犷股鼓舞（含因可蜕变
公司债券转股酿成的鼓舞）均参与当期股利分配，享有同等权益。
九、其他关连施展
投资者如需要了解“欧通转债”的其他关连内容，请查阅公司于 2024 年 7
月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《向不特定对象刊行
可蜕变公司债券召募施展书》全文。
特此公告。
深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
